Milo, un pequeno lobo traveso e aventureiro, crece pensando que un día, de súpeto, converterase nun lobo feroz. Cando descobre que iso non pasará por encantamento e que debe adestrar todo o día, como os demais lobos da manada, Milo pregúntase: ¿seica terei que deixar de ser como son para ser feroz? Os amigos de Milo coñéceno ben e saben que non será feliz adestrando como os demais, así que deciden axudalo. Descobre como Milo crea o seu propio camiño e convértese nun lobo forte, áxil, rápido, astuto, sixiloso, que chega a saltar moi moi alto e logra que o seu ouvido atravese as montañas.